系統資訊
資料庫備份設定
依目前環境（DEV / PROD）備份至 backups/dev 或 backups/prod。排程以台北時間執行；每次備份後會依保留天數清除過期檔案。
備份檔案列表
| 檔名 | 大小 | 建立時間 |
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郵件設定
檢查 SMTP 設定並發送測試信（需具備郵件設定權限）。
個人資料
可編輯欄位
修改密碼
為了帳號安全，建議定期更新密碼。
管理端選單設定
調整管理端左側選單的分類名稱、分類順序、各分類內功能排列，亦可新增自訂分類。 「管理端選單設定」本身亦在可排序項目中。僅系統管理員可修改；資管人員仍依自身權限看到可進入的項目。「首頁儀表板」固定於最上方。
工具首頁分組
設定工具端首頁（/app）的分組名稱、分組順序，以及各工具所屬分組與組內排序（含通知中心、個人資料管理）。 各成員實際看到的項目仍依「工具權限」與裝置類型（桌面／手機）過濾；空分組不會顯示。
零用金－會計科目
維護請款可選會計科目；支援 xlsx 匯出／匯入（以「科目代碼」為唯一鍵 upsert）。 已有零用金請款引用的科目無法刪除，可改為停用。
| 代碼 | 名稱 | 適用情境 | AI使用說明 | 啟用 | 操作 |
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零用金－帳戶
各部門零用金帳戶；須指派帳管人（送簽時 Workflow「帳管人確認立案」節點使用）。已有請款紀錄的帳戶無法刪除，可改為停用。
| 帳戶 | 部門 | 帳管人 | 額度 | 啟用 | 操作 |
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銷售分析設定中台
依計畫書 v1.2：年度目標與自訂樞紐分析配置集中維護。實績依貨單日期彙總（含贈品、銷退、0 元明細）。工具端「戰情看板」為 P4 未出貨追蹤（有效銷貨排除贈品／銷退／0 元）。
🎯 當前年度目標
已儲存報表
| 名稱 | 列 | 工具端開放 | 操作 |
|---|
新增樞紐報表
可用數據欄位（拖曳至右側）
時間
指標
① 篩選 (Filters)
② 欄 (Columns · 時間)
維度與時間可拖至篩選、列、欄；指標僅能放在值
③ 列 (Rows)
④ 值 (Values)
設定
通用標籤管理
法人／名片等模組共用標籤；工具端唯讀套用（關聯以 tag_uid 為準）。
| 名稱 | 描述 | 引用 | 操作 |
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準備資料類型管理
全系統共用的送審前準備項目字典；Workflow 範本「準備資料設定」從此選擇類型並設定必填與輸入方式。
| 名稱 | 說明 | 狀態 | 操作 |
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部門人員關係設定
設定各部門主管／署理，以及審核職務代理（scope=AUDIT）。Workflow 動態角色「部門主管」「署理主管」分開解析；職務代理僅於「部門主管」展開。
| 部門 | 人員 | 職務 | 期間 | 狀態 | 操作 |
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審核職務代理（AUDIT）僅於 Workflow「部門主管」動態角色解析時展開，不含署理主管。
| 被代理人 | 代理人 | 部門 | 期間 | 狀態 | 操作 |
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部門列表
| 代碼 | 名稱 | 說明 | 操作 |
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成員資料管理
編輯成員
工作 Email 供系統內運作通知使用，由管理員維護。
新增成員
工具權限設定
對照工具首頁（/app）與管理端側欄；主開關關閉時子項目會自動關閉。勾選「Workflow 中控台」時，亦會一併授權「通用標籤管理」「準備資料類型管理」（儲存後生效）。
管理端（/admin）
分類與左側管理端選單相同（讀取「管理端選單設定」）。僅「資管人員」可被授予；系統管理員擁有全部管理端功能。「管理端選單設定」僅系統管理員可見，無法在此指派。
工具首頁（不需個別勾選）
下列項目出現在 /app，由身分或裝置決定是否顯示，不在此 JSON 權限內設定。
- 個人資料管理（/app/profile）— 全員
- 通知中心（/app/notifications）— 手機版首頁；桌機請用右上角鈴鐺
接單輔助系統
查詢頁與設定頁為兩組獨立主開關；手機版「ERP客戶資料」（/app/b2b/mobile）與查詢頁共用「接單輔助系統」權限。
成本報價
報價範本
金流標記管理
案件溝通與執行
關係人與名片
簽呈、審核與任務
任務管理（/app/tasks）與簽呈中心共用「簽呈管理」權限。
零用金
銷售分析
Workflow 中控台
資料表 / 文件類型 / 節點設計 / 沙盒（整合版）
| 類型 | 狀態 | 操作 |
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唯讀參考。欄位定義由後端腳本維護，供流程條件比對與「文件關聯人員」設定使用；審核中心僅消費送簽時的快照 envelope，不查詢原始資料表。
| 欄位 ID | 名稱 | 型態 | 用途 |
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簽呈表單欄位
簽呈中心依此設定決定是否顯示／必填「金額」欄位。
申請人送簽前須完成的準備清單；類型請至「準備資料類型管理」維護。